A projekt a cég tevékenységének és szervezeti felépítésének részletes megismerésével, valamint a tulajdonos, illetve a vezetés elvárásainak megbeszélésével kezdődik. Ez alapján kidolgozásra kerül a különböző kontrolling objektumok (divíziók, profit centerek, költséghelyek, munkaszámok, projekt kódok) rendszere, meghatározásra kerül a költségek felosztásának menete, megvizsgáljuk, hogy a számlatükör a számviteli előírások mellett megfelelően támogatja e a kontrolling szempontok érvényre juttatását is és javaslatot teszünk a vezetői riportok, valamint a dashboard (vezetői információs vezénylőpult) tartalmára és formájára vonatkozóan. A megbízás függvényében e szolgáltatás keretében kidolgozásra kerülnek az egyes területek hatékonyságát mutató  mérőszámok  (KPI-ok) is.

A projekt eredményeként a cégnél kiépítésre került kontrolling rendszer lehetővé teszi, hogy a vezetés ne csak a cég egészére vonatkozóan, hanem azon belül üzletáganként, divíziónként, de akár termékenként, illetve szolgáltatásonként ismerje az eredményességet. A rendszernek köszönhetően megismerhetjük az egyes szervezeti egységek működési és általuk kezelt egyéb költségeit is, meghatározásra kerülhetnek az értük felelős költséggazdák, megfelelően elszámolásra kerülhetnek a cégen belüli társüzemi szolgáltatások, ezek költségszintje összehasonlítható lesz a piacon elérhető díjakkal. A kontrolling rendszernek megfelelő bontásban elkészített üzleti terv lehetővé teszi a terv-tény eltérések elemzését, az elvárt hatékonyság alakulásának állandó ellenőrzését, ezáltal folyamatosan tájékoztatva a vezetést a gazdálkodás eredményességéről,  szükség esetén megadva a lehetőséget az időben történő beavatkozásra.

Az üzleti tervezés fontosságát a következő megfogalmazás igen találóan szemlélteti: „Ha vezetőként eredményes tervkészítés nélkül akarjuk megvalósítani a céljainkat, akkor az olyan, mintha éjszaka világítás nélkül vezetnénk. Elképzelhető, hogy biztonságban megérkezünk, de vakmerőségünkkel jelentős kockázatot vállalunk. És ha mégis sikerül baleset nélkül elérkezünk a rendeltetési helyre, akkor is mindig később érünk oda, mint a terv szerint haladó, felkapcsolt világítással vezető versenytársaink…  Ha nem készítünk tervet, akkor az üzleti életünk tele lesz kitérőkkel.”

Az üzleti terv készítése minden esetben összetett feladat, komplexitását a vállalkozás mérete, a tevékenység jellege, valamint a szervezeti tagoltsága határozza meg. A terv készítésében különböző szintű részvételt vállalunk, igény esetén elkészítjük a teljes üzleti tervet, illetve amennyiben a megbízónál vannak belső erőforrások, de hiányzik a feladat teljeskörű lebonyolításához szükséges tapasztalat, úgy vállaljuk a tervkészítés irányítását, illetve részfeladatok elvégzését is. A világítás nélküli vezetés hasonlatra utalva, célunk, hogy munkánk eredményeként a megbízóink reflektorfényben, a legnagyobb biztonság mellett, elsőként érjék el a céljukat akkor is, ha éjszaka róják az utakat.